行動種別とは何ですか?

佐藤 邦男 -

行動種別とは、一つのステータスで複数の報告書を作成するときに利用します。

例えば、
ある顧客の訪問で、「定期巡回報告」「営業報告」「クレーム」などの報告内容が想定されます。営業マンや巡回スタッフなど訪問する担当者によっても報告書が違います。このようときに、ひとつのステータスに対して複数の報告書を送信できるように設定します。

※行動種別が設定なしでもステータスや報告書の設定は可能です。