行動種別とは何ですか?

佐藤 邦男 -

 行動種別とは、1つのステータスで、複数の報告書を作成するときに利用します。
 
例えば、
ある顧客の訪問で、営業マンや巡回スタッフなど訪問する担当者によって、「定期巡回報告」「営業報告」「クレーム」など報告の内容が異なります。
このような場合に、1つのステータスに対して、複数の報告書を送信できるように設定ができます。

※行動種別が設定なしでもステータスや報告書の設定は可能です。 

行動種別の作成の手順は以下の通りです。

①報告設定>行動種別管理を選択してください。
②編集をクリックしてください。
③追加をクリックしてください。
④新しい行動種別に任意の行動種別名を入力してください。
⑤更新をクリックしてください。
 これでステータスの設定の際に、作成した行動種別を選択できるようになります。

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